行業(yè)動(dòng)態(tài)
中國(guó)新式茶飲行業(yè)的當(dāng)下與未來(lái)
2024年03月29日 10:25:58近年來(lái)，新消費(fèi)風(fēng)潮中，諸如新式茶飲、新型低度酒等產(chǎn)品在Z時(shí)代人群中倍受歡迎，也有越來(lái)越多的創(chuàng)業(yè)者和投資人紛紛往新茶飲這條賽道擠，希望能夠分一杯羹。那么，中國(guó)的新式茶飲行業(yè)，你真的足夠了解嗎？本報(bào)告由權(quán)威機(jī)構(gòu)艾瑞咨詢發(fā)布，在新式茶飲行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素、發(fā)展現(xiàn)狀、新式茶飲典型案例、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)四個(gè)方面，做出了詳細(xì)研究和解讀。本文將以摘要和梗概的方式快速帶你了解。
01 中國(guó)新式茶飲行業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素
1. 居民消費(fèi)水平及消費(fèi)意愿日益增強(qiáng)，推動(dòng)消費(fèi)升級(jí)，利好新式茶飲行業(yè)
2020年，中國(guó)居民人均可支配收入和人均消費(fèi)支出分別為3.2萬(wàn)元/年和2.1萬(wàn)元/年，隨著國(guó)內(nèi)疫情逐步得到遏制，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)，預(yù)計(jì)到2021年之后，我國(guó)人均可支配收入和人均消費(fèi)支出增速將基本恢復(fù)至疫情前水平。
居民人均可支配收入的增長(zhǎng)能夠有效刺激社會(huì)消費(fèi)，且隨著居民購(gòu)買(mǎi)力的增強(qiáng)，其對(duì)消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品及服務(wù)的多元化、個(gè)性化、品質(zhì)化、品牌化以及便捷化等消費(fèi)需求也在不斷提升，對(duì)價(jià)格因素的敏感性逐漸下降。新式茶飲作為“消費(fèi)升級(jí)類(lèi)”產(chǎn)品，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境利好。
2. 社會(huì)消費(fèi)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，居民飲料類(lèi)消費(fèi)潛力大
2019年，中國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額為40.8萬(wàn)億元，飲料類(lèi)成交額為1065.3億元，僅占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的0.26%，因此存在較大增長(zhǎng)空間。新式茶飲作為現(xiàn)制類(lèi)飲品，可作為零售類(lèi)飲料產(chǎn)品的品類(lèi)擴(kuò)充，為消費(fèi)者帶來(lái)更加多元的產(chǎn)品選擇，從而進(jìn)一步挖掘我國(guó)飲料類(lèi)產(chǎn)品的居民消費(fèi)潛力。
3.消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)化，龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群體為新式茶飲線上營(yíng)銷(xiāo)奠定用戶基礎(chǔ)
2019年，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量為13.2億戶，外賣(mài)用戶數(shù)量為4.6億人，未來(lái)幾年我國(guó)外賣(mài)用戶數(shù)量仍將呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。新式茶飲作為主打線上營(yíng)銷(xiāo)策略且線上普及程度相對(duì)較高的行業(yè)之一，龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶及外賣(mài)用戶為其進(jìn)行線上宣傳及售賣(mài)奠定了良好的用戶基礎(chǔ)，從而利好其線上營(yíng)銷(xiāo)模式。
4.疫情加速新式茶飲線上化
受疫情影響，餐飲行業(yè)線上點(diǎn)單數(shù)量激增，其中現(xiàn)制茶飲行業(yè)線上增長(zhǎng)最快，約為744.0%。對(duì)于新式茶飲行業(yè)，從企業(yè)供應(yīng)端的角度來(lái)看，線下門(mén)店客流銳減，使得眾多新式茶飲品牌不得不加速轉(zhuǎn)向線上營(yíng)銷(xiāo)渠道，例如第三方外賣(mài)平臺(tái)、APP/微信小程序等；從消費(fèi)需求端的角度來(lái)看，疫情期間消費(fèi)者足不出戶，只能通過(guò)線上點(diǎn)單配送的方式購(gòu)買(mǎi)食品飲料及其他日用消費(fèi)品，線下消費(fèi)需求短期受到抑制 ，且疫情期間居民的消費(fèi)習(xí)慣和飲食習(xí)慣逐步改變，更加趨向于線上購(gòu)物渠道和健康營(yíng)養(yǎng)的飲食及生活方式。
5.新式茶飲能夠充分滿足現(xiàn)制茶飲消費(fèi)者的消費(fèi)升級(jí)需求
消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)制茶飲逐漸從傳統(tǒng)的解渴消暑、味覺(jué)滿足、緩解壓力等基礎(chǔ)功能需求向高顏值產(chǎn)品治愈的精神需求以及身材管理、健康/養(yǎng)生的健康需求過(guò)渡，當(dāng)今移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，更是催生了“體驗(yàn)+社交”、“產(chǎn)品+品牌”的新時(shí)代個(gè)性化消費(fèi)需求，例如，第三空間的娛樂(lè)式/商務(wù)式社交、主題聯(lián)名新品嘗鮮、網(wǎng)紅品牌偏好等。
小結(jié)：
02 中國(guó)新式茶飲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1. 產(chǎn)業(yè)鏈各方利潤(rùn)分布
對(duì)于中國(guó)新式茶飲行業(yè)企業(yè)玩家，原材料成本在總體成本中所占比例均較高，原材料供應(yīng)階段供應(yīng)商利潤(rùn)率約為33.1%，此外，門(mén)店運(yùn)營(yíng)成本也較高，基本與原材料成本持平，包括商鋪出租商、員工、第三方外賣(mài)平臺(tái)等在內(nèi)的相應(yīng)服務(wù)商的總體利潤(rùn)率約為33.6%，茶飲玩家自身利潤(rùn)率約為25%。通過(guò)進(jìn)一步優(yōu)化渠道建設(shè)、提高產(chǎn)品及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化水平，企業(yè)可進(jìn)一步提升利潤(rùn)空間。
2. 中國(guó)新式茶飲行業(yè)規(guī)模
2020年，中國(guó)新式茶飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為773億元人民幣，近5年呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2023年，整體市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)1.7千億元人民幣。由此可見(jiàn)，中國(guó)新式茶飲行業(yè)仍存在較大市場(chǎng)空間和發(fā)展?jié)摿?/span>。
3. 中國(guó)新式茶飲行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
地域分布：相較中國(guó)北方市場(chǎng)，中國(guó)南方市場(chǎng)的新式茶飲品牌及門(mén)店數(shù)量更多，因此，在進(jìn)一步鞏固新式茶飲行業(yè)南方市場(chǎng)地位的基礎(chǔ)之上，還應(yīng)加快對(duì)北方增量市場(chǎng)潛在消費(fèi)者的心智占領(lǐng)，同時(shí)注重對(duì)南方存量市場(chǎng)進(jìn)一步差異化開(kāi)拓。
經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)：主要有直營(yíng)模式、加盟模式、“直營(yíng)+加盟”模式。在連鎖品牌中，
除喜茶、奈雪的茶、樂(lè)樂(lè)茶、茶顏悅色等為直營(yíng)模式外，其余基本均為加盟模式，如一點(diǎn)點(diǎn)、CoCo都可、蜜雪冰城等。市場(chǎng)份額：品牌數(shù)量眾多，中低端連鎖品牌集中度相對(duì)較高。連鎖品牌在整個(gè)新式茶飲行業(yè)中所占市場(chǎng)份額較大，約為90.8%，其中以加盟模式居多，約占全部連鎖品牌的67.3%。以蜜雪冰城為代表的中低端連鎖茶飲品牌在新式茶飲行業(yè)中所占市場(chǎng)份額居于前列，共占將近50%的市場(chǎng)份額，喜茶、奈雪的茶、樂(lè)樂(lè)茶等高端茶飲品牌共占約為7.7%的市場(chǎng)份額。
成本結(jié)構(gòu)：直營(yíng)模式vs加盟模式
要素對(duì)比：全國(guó)型玩家vs區(qū)域型玩家。
全國(guó)型玩家
全國(guó)型新式茶飲玩家的產(chǎn)品矩陣及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加標(biāo)準(zhǔn)化，因此符合普通大眾口味，且全國(guó)擴(kuò)張能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)。
區(qū)域型玩家
區(qū)域型新式茶飲玩家充分融合本地特色及區(qū)域文化，深度契合當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的口味偏好及需求特征，具備區(qū)域性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但是由于受制于地方政策扶植導(dǎo)致本地“綁定”、供應(yīng)鏈輻射范圍較窄、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)局限于本地消費(fèi)需求、缺乏全國(guó)性品牌認(rèn)知、缺少資本加持等，短期內(nèi)較難實(shí)現(xiàn)全國(guó)性規(guī)模擴(kuò)張。小結(jié)：
03 中國(guó)新式茶飲行業(yè)典型案例
1. 喜茶：產(chǎn)品力+品牌力，持續(xù)俘獲消費(fèi)者心智
喜茶作為芝士現(xiàn)泡茶的開(kāi)創(chuàng)者之一，將新鮮茶葉作為茶基底，加入鮮牛乳和咸芝士，顛覆了傳統(tǒng)現(xiàn)制茶飲“茶渣+奶精”的原料組合，實(shí)現(xiàn)了品類(lèi)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，通過(guò)豐富的口感和新鮮的味道，為消費(fèi)者帶來(lái)了全新的味覺(jué)滿足。同時(shí)，作為品牌跨界聯(lián)名的開(kāi)創(chuàng)者之一，跨界聯(lián)名70+次，合作對(duì)象包括食品/飲料、餐飲、線下商超、電商平臺(tái)、美妝/護(hù)膚、潮流服飾等在內(nèi)的眾多消費(fèi)品牌及IP形象。
2.茶顏悅色：賦予產(chǎn)品新中式文化內(nèi)涵
茶顏悅色將中國(guó)古代元素與傳統(tǒng)文化充分融入其品牌形象、產(chǎn)品特征、門(mén)店風(fēng)格、周邊文創(chuàng)等各個(gè)維度，同時(shí)結(jié)合現(xiàn)代流行時(shí)尚創(chuàng)意概念，打造“傳統(tǒng)國(guó)風(fēng)+新潮時(shí)尚”的新中式茶飲,，實(shí)現(xiàn)“好茶味”和“潮文化”的完美融合，深度契合當(dāng)代流文化價(jià)值觀和消費(fèi)興趣點(diǎn)，充分滿足當(dāng)代年輕消費(fèi)群體的文化消費(fèi)需求。
3.蜜雪冰城：打造完整產(chǎn)業(yè)鏈，建立動(dòng)態(tài)護(hù)城河
蜜雪冰城通過(guò)搭建包括“原輔材料全球甄選及規(guī)?；?產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)及標(biāo)準(zhǔn)化制作-全國(guó)及區(qū)域倉(cāng)儲(chǔ)物流中心統(tǒng)一集中配送-智能化運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)多環(huán)節(jié)賦能”等在內(nèi)的完整產(chǎn)業(yè)鏈體系，最大化節(jié)約成本、提升效率，從茶飲企業(yè)擴(kuò)展為“產(chǎn)品+渠道”企業(yè)，持續(xù)為品牌提升溢價(jià)空間。同時(shí)，由于自建產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)成本最大化壓降，使其能夠通過(guò)低價(jià)策略進(jìn)攻低線級(jí)下沉市場(chǎng)，充分滿足廣大價(jià)格敏感型消費(fèi)群體的消費(fèi)訴求，通過(guò)人口紅利實(shí)現(xiàn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)。目前，蜜雪冰城已開(kāi)始布局前置倉(cāng)及冷鏈物流系統(tǒng)，從而能夠運(yùn)輸新鮮食材，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品改良升級(jí)。
小結(jié)：
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